萬教之父血手印，無敵忍者隱身殺 擎天遺恨天地哀，純陽再現止干戈
黃沙滾滾、烈日當空，在萬里沙漠之中，苦海女神龍出現了，被稱為天下第一女俠的苦海女神龍離開韃靼，欲往中原尋找雲州史豔文，來到中途遭受血手令血功殺人陣的圍攻，生死如何。聖血峰上，黑白郎君為爭天下第一而約戰蛻變妖郎天羅影，兩人戰的難分難解。藏鏡人闖過重重的難關之後，對上黑色十字會總教主滄海君，就在激戰同時，一道刀光將兩人砍下斷崖，兩人生死如何。乞丐為何稱皇帝，皇帝怎稱是武尊，乞丐皇帝呂夢生是什麼樣的來歷。
倒頭僧 萬教之父 無敵忍者 無心客 不醉翁 一道雲 太極鷹 執劍司 執令司 海明珠 海狼 血螳螂 牛象尊 魔鉤 撐天子 歐陽標 龜大屯 紫頭巾 紅頭巾 何日君 鐵元龍 龜生 小月 齷齪殺 六殺令 大頭成 青頭巾 白頭巾 黑頭巾 金衣衛 武尊 七星祖師 廣雲真人 宗鷂 宗大娘 法王 兵保財 周坤 毒波 趙海量 燕山衡 胡溜 胡搗 文帝 謝山坪 林海量 南海一蛟 北海道祖 夢幻奇女 諸葛行 東龍 西豹 南獅 北熊 鄧枝 東岳鶴士 相思郎 涂識 廖保 張生 掌令司 金爪郎君 白幽靈 黑幽靈 白蔥蔥 蔡毛 阿沙笨驢 阿沙利那 巴那吉 幽靈世尊 鬼雷炮 魔電火 明貫道者 貫宇靈人 瘟皇太歲 毒珠太歲 莫揚功 田八郎 陸鳳鳴 無法道祖 無天道祖 莫秋煙 盧文廣 魔先生 暝王 血魔真君 上官海 毒梟王 三刀王 轉輪差 公孫晃 紫霹靂 火眼人狼 南路屍 北嶽靈 紅冠信使 隱形怪人 鐵孟真 百勝光 半夜鈴聲